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Neu Dokument-ID: 1279634

Karin Zahiragic | Muster | Checkliste

1.3 Vorbereitung des Erstgesprächs

Verfassen eines Aktenvermerks über Telefonat mit Klienten

Eintragen des Termins im EDV-bzw Kanzleiterminkalender

Vornahme einer Kollisionsprüfung

Anlegen eines Mandantenstammblattes

Vorlage für das Erstgespräch

  • Mandantenstammblatt
  • Vollmachtsformular
  • Bei Stammmandanten: die bisherigen Akten
  • Verfügungsbogen
  • Aktendeckel
  • Honorarnote samt Zahlschein
  • Gegebenenfalls Firmenbuchauszug, Meldeauszug, Grundbuchsauszug

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