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Dokument-ID: 1177515
5.1.1 Checkliste für Informationen vom Mandanten für die Errichtung eines Testamentes
- Name, Geburtsdatum, Anschrift
- Staatsangehörigkeit
- Falls Staatsangehörigkeit eines anderen Staates als Österreich, Belehrung über die Möglichkeit zur Wahl des ausländischen Heimatrechtes gem Art 22 EuErbVO
- Gewöhnlicher Aufenthalt: Im Inland oder Ausland?
- Familienstand; verheiratet/verpartnert? Kinder?
- Falls Ehegatte bzw eingetragener Partner und/oder Kinder vorhanden, Belehrung über den Pflichtteilsanspruch dieser Personen sowie über das gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten bzw eingetragenen Partners gem § 745 ABGB
- Besteht eine Lebensgemeinschaft? Falls ja, Name, Geburtsdatum und Anschrift des Lebensgefährten sowie Belehrung darüber, dass Lebensgefährten ohne letztwillige Verfügung nur in engen Ausnahmefällen gesetzlich erben.
- Vermögen? Speziell Liegenschaftseigentum, Bankkonten/Wertpapierdepots, Kraftfahrzeuge, sonstige Vermögenswerte; besteht Vermögen auch im Ausland?
- Falls gemeinsames Wohnungseigentum (Eigentümer-Partnerschaft) vorhanden, Belehrung über die Sonderregelung des § 14 WEG 2002, insbesondere über den Erwerb des Anteils des Verstorbenen durch den überlebenden Partner, den Übernahmspreis und die Möglichkeit abweichender Vereinbarungen im gesetzlich zulässigen Rahmen
- Lebensversicherung?
- Falls vorhanden, Belehrung darüber, dass gegebenenfalls die Bezugsberechtigung geändert werden muss, um zu erreichen, dass dieselbe Person, die als Erbe eingesetzt wird, auch die Auszahlung aus der Lebensversicherung erhält, falls dies gewünscht ist
- Firmenanteile, Anteile an GmbHs und dergleichen?
- Falls vorhanden, Belehrung darüber, dass der Gesellschaftsvertrag im Hinblick auf die gewünschte letztwillige Regelung durchgesehen und gegebenenfalls angepasst werden muss, zB im Hinblick auf Aufgriffsrechte und dergleichen
- Wer soll als Erbe eingesetzt werden? Zu welcher Quote?
- Name, Geburtsdatum und Anschrift der Erben sind erforderlich
- Soll ein Vermächtnis ausgesetzt werden?
- Falls ja, Beschreibung des Vermögenswertes, der vermacht werden soll; Name, Geburtsdatum und Anschrift des Vermächtnisnehmers sind erforderlich
- Wünschen Sie sonstige Anordnungen in Ihrem Testament?
- Beispielsweise betreffend Grabpflege
- Haben Sie bereits ein Testament errichtet? Wenn ja, ist es bei einem Rechtsanwalt oder Notar hinterlegt und im Testamentsregister registriert worden?
- Belehrung darüber, dass bei nunmehriger Neuerrichtung eines Testamentes der Widerruf des früheren Testamentes ratsam ist und dieser Widerruf im Testamentsregister registriert werden sollte